从俄罗斯汽车市场概况看汽车出口

自2022年春天起，受国际关系变化和市场供应链变化的影响，很多欧美汽车品牌从俄罗斯退市。可以说，无论是生产，还是销售，俄罗斯车市都在经历着前所未有的变化。在此背景下，中国品牌迎来了进入俄罗斯市场的新机遇。

先来看中俄的贸易数据。

中俄贸易概况

2022年中俄双边贸易额达到1902.7亿美元，同比增长29.3%。其中对俄出口761.2亿美元，增长12.8%；自俄进口1141.5亿美元，增长43%。

2023年1-9月，中俄贸易额为1764.16亿美元，同比增长29.5%。其中，中国对俄出口814.28亿美元，增长56.9%；中国自俄进口949.88亿美元，增长12.7%。

中国自俄主要进口石油、管道天然气、液化气、煤炭和重油等能源类产品（占比超70%），还自俄进口矿产、木材、农产品和水产品等；对俄主要出口日用家电、挖掘机、汽车、微处理组件、服装、鞋及快消品等。

俄罗斯汽车市场概况

到2025年，受乘用车和货车细分市场发展的推动，俄罗斯汽车工业将出现动态增长，复合年均增长率预计将达到22%。

对比2022年和2025年的汽车行业，2022年对中国的汽车制造商来说，发展经销商和服务网点以及提供金融产品，以扩大市场份额越来越重要。对俄罗斯企业来说，克服零部件短缺和提高产能以满足国内需求，已提上日程。

2025年，中古企业在乘用车和卡车市场的表现最为引人注目，而俄罗斯制造商仍将是轻型商用车和公共汽车市场的主要参与者。

从乘用车的市场增长潜力看，2022-2025年复合年均增长率24%-29%；

轻型商用车市场增长潜力：2022-2025年复合增长率为1%-7%；

载重货车的市场增长潜力：2022-2025年，中型商用车年复合增长率为4%，重型商用车年复合增长率为20%。

俄罗斯汽车销量

从俄罗斯近年新车销量来看，2017-2021这五年，新车销量在160到180万辆之间，其中大部分是乘用车。但2022年新车销量下滑了近60%，主要是受到俄乌战争的影响。

2023年1-9月份俄罗斯的汽车销量为638,678辆，同比2022年同期的445,760辆增长了43.3%。

俄罗斯汽车保有量

目前，俄罗斯10年以上乘用车保有量为3032万辆，约为10年以下保有量的两倍。在这些车辆中，非俄罗斯本土品牌的车辆保有量约为本土品牌的两倍。

截止2023年7月1日，纯电动汽车与混动汽车保有量为32,700辆，其中电动汽车保有量25700辆，混动汽车保有量7000辆。

俄罗斯汽车市场分布

俄罗斯汽车进口量

从俄罗斯汽车进口量数据来看，2023年3月俄罗斯进口7.7万辆乘用车，其中新车37,231辆，二手车39,856辆。

2023年5-7月份新车进口辆逐月提高，8月份因回收利用税增加，进口量下滑，1-8月累计进口37.92万辆。

俄罗斯中国品牌汽车销量

2022年欧美日韩等汽车品牌纷纷退出俄罗斯市场，俄罗斯市场汽车销量大幅下滑，给中国汽车品牌带来了市场机会。

2021年-2023年，中国汽车品牌在俄罗斯的市场份额不断增加，2023年1-7月，中国汽车品牌的市场份额达到了42%。

2023年1-7月份，欧美日韩品牌销量同比急剧下滑，仅占总销量的3.7%。

俄罗斯汽车进口方式

俄罗斯有三种基本的进口清关方式：СБКТС、ОТТС、ЗОЕТС。

方法一：自然人进口汽车 - 可办理车辆安全认证(СБКТС)。从8月1日起，报废税率提高。但自然人办理车辆安全认证时，可以享受优惠的报废税率。

现在自然人每年可进口不超过一辆汽车且在一年内不得出售，这些措施旨在打击以自然人进口转售的情形。

方法二：法人进口汽车 - 办理俄罗斯车辆型式认证（OTTC认证）。这种认证更困难、更昂贵，因为它需要认证测试，包括由进口商承担费用的碰撞测试。

但OTTC认证是针对某一车型，而不是某一辆车。办理OTTC认证后，经销商就可以批量进口汽车。

方法三：法人平行进口 - 办理单台车辆安全证书- (ZOETC)。从2022年起，实行第三种认证方式，即办理单台车辆安全证书（一次性认证，每批每台车均要认证，20-30天出认证），它比OTTC 容易办理，认证不需要版权人的同意就可以为离开俄罗斯的汽车品牌供应汽车和零部件。

俄罗斯汽车进口税费

1、法人进口：

报关费：775-30000卢布

关税：15%

消费税：0-1584卢布/马力

增值税：20%

报废税：根据排量，8.12万-123.52万卢布，新能源车36万卢布。

2、自然人进口：

报关费：775-30000卢布

一次性关税：48-54%，但不少于1.5-3.6欧元/cm3

报废税：根据排量，3升以下3400卢布，3-3.5升以下97万卢布，3.5升以上123.52万卢布

平行进口政策调整

2023年10月1日起， 俄罗斯针对友好国家和非友好国家车辆进口出台不同政策：

1、友好国家：

取消车辆平行进口政策，所有车辆必须由厂家授权且 获取OTTC证书的正式经销商进口。

电动汽车或混合动力汽车平行进口政策延续到2024年2月1日。

打击从吉尔吉斯斯坦和亚美尼亚等邻国低价进口车辆的非法的贸易活动，比如扣车、罚款、取消车辆结构安全证书（SBKTS）和车辆护照（TCP）等。

中国作为俄罗斯友好国家，以“零公里”二手车形式出口车辆将无法实现。

2、非友好国家：

非友好国家可以继续沿用平行进口政策，但仅限于平行进口名录上的品牌。

俄罗斯的电动化战略

1、普及目标

俄罗斯的电动化战略分三个阶段发展：

第一阶段于2022年开始实施，主要集中相关基础设施的发展：2021-2024年，至少普及25,000辆本地制造的电动汽车，并建设9000个充电站，包括2900个快速充电站；2025年-2030年，电动汽车占汽车总产量的至少10%并建设至少72,000个充电站，包括28,000个快速充电站。

第二阶段涉及需求增加和生产负荷增加。

第三阶段是电动汽车国产化发展。

2、推广政策

（1）电动汽车补贴计划

2022年起，购买电动汽车最高可享车辆价格25%的补贴，但补贴总额不超过62.5万卢布（约合55995元），仅适用于在特别投资合同(SPIC)框架下俄本地生产的汽车。预计最迟2023年开始实施，预算总额为210亿卢布（约合16.6亿美元），计划到2026年逐步将补贴支付率降低至20%，到2030年再降至10%。

2022-2023年，适用于俄罗斯国内组装生产的电动汽车，包括搭载进口电池的本地组装车辆，也可享受补贴；2024-2025年，适用于安装国产电池的电动汽车和国内组装生产的电动汽车；2026-2030年，适用于安装国产电池且在国内组装生产的电动汽车。

（2）电动汽车税收计划

2022年1月1日，俄罗斯不再实施进口纯电动汽车零关税政策，政府于5月将汽车平行进口合法化。

（3）进口手续费政策

为抑制电动汽车进口，保护国内电动汽车生产企业，鼓励本地化生产，从2022年开始收取进口手续费。电动汽车新车手续费系数从1.63提升至144提升为原来的9倍；车龄超3年的二手电动汽车手续费系数从6.1提升至24.1，提高到原来的4倍。

俄罗斯工业生产鼓励政策

特别投资协议（SPIC）特别投资协议由投资者与联邦政府和/或地方政府签署，简单理解就是锁定未来投资额以换取优惠政策和国家支持。

未来，俄联邦政府向境内的本地化汽车制造商提供的一切产业优惠、支持政策，均将通过特别投资合同实现。该协议有效期15-20年,签署协议后,投资者可获得收税优惠，享受国家刺激需求的政策，优惠力度因人而异。

中俄机电贸易主要问题

来源：SG Auto汽车经营与服务